Ep. 14: Tatsumi ed Esdeath affrontano una Bestia Pericolosa modificata su un'isola isolata prima di separarsi.

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Syura usa il suo Arco Imperiale Shambala per teletrasportare Esdeath e Tatsumi su un'isola remota. Lì, incontrano una gigantesca Bestia Pericolosa modificata creata dal Dr. Stylish. Dopo che la creatura respinge gli attacchi di Esdeath, Tatsumi la uccide. Mentre cala la notte, i due decidono di condividere le loro storie. Tatsumi inventa la sua storia, mentre Esdeath rivela che il suo clan cacciava Bestie Pericolose. Suo padre le insegnò che i forti sopravvivono e i deboli cadono. Quando un clan rivale attaccò e uccise il suo clan, suo padre morente le ordinò di vivere con forza. Di conseguenza, si unì all'esercito imperiale e divenne una generale abile. Esdeath tenta di cacciare una Bestia Pericolosa volante, ma il campo di teletrasporto di Syura appare. Tornano sulle montagne, dove Tatsumi fugge usando la sua Incursio. Sospettando che saranno nemici la prossima volta, si rende conto che Esdeath non può essere convinta.