Ep. 12: Il gruppo raggiunge un villaggio di grotte dove gli abitanti negano l'esistenza del drago blu.

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I quattro viaggiatori arrivano a un villaggio di montagna composto da grotte, ma gli abitanti dichiarano di non conoscere il drago blu. Yona si separa dai suoi compagni e viene condotta più in profondità nel sistema di grotte da un abitante con intenzioni malvagie. Prima che possa essere fatta del male, viene salvata dal drago blu mascherato, che fugge rapidamente dalla scena. La narrazione rivela che da bambino fu emarginato perché i suoi occhi potevano paralizzare chiunque li guardasse. Fu allevato dall'ex drago blu, che alla fine perse la vista e morì, lasciando il giovane drago a sopravvivere da solo.