Еп. 12: Група дістається до печерного села, де місцеві заперечують існування синього дракона.
Вийшов 23 грудня 2014 р.

12
The four arrive at the village—a network of caves in the mountain—but the villagers deny knowing about the blue dragon. Yona gets separated from the group and is taken deeper into the caves by a villager, who secretly intends to harm her. She is rescued by the masked blue dragon, but he runs away shortly after. As a child, he was feared by the villagers for the power of his eyes to paralyze those who see them. He was taught and raised by the previous blue dragon, who slowly went blind until he died, leaving the child alone. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 8 · Юн неохоче приєднується до Йони та Хака, згадавши своє минуле з Ік-су
- Еп. 9 · Йона тренується зі луком, тікаючи від охоронців і стикаючись з засідкою лучників
- Еп. 10 · Йона возз'єднується з Юном і отримує білого дракона Кі-джа як супутника.
- Еп. 11 · Група шукає воїна синього дракона, тоді як Кі-джа та Гак вирішують свої конфлікти.
- Еп. 12 · Група дістається до печерного села, де місцеві заперечують існування синього дракона.
- Еп. 13 · Blue Dragon розкриває свою особистість під час землетрусу та конфлікту між селянами
- Еп. 14 · Синій Дракон отримує ім'я Шін-А, а Кі-Джа виявляє Зеленого Дракона
- Еп. 15 · Група шукає зеленого дракона, тоді як Су-уон зустрічається з лордом І Ґун-тхе в Чішині.
- Еп. 16 · Су-вон і Гюн-тха очолюють команди в грі на розбивання тарілок, яка перевіряє їхні стратегічні та фізичні межі.