Ep. 1: Il giovane mercante Sinbad si imbarca di nascosto sulla nave dello zio dopo aver sognato una ragazza di nome Shera.

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Sinbad, figlio di un mercante di Baghdad, e l'amico Hassan si infiltrano in una festa nel palazzo reale. Hassan fa cadere una vaso, irritando il re che ordina la loro esecuzione. La regina interviene e Sinbad viene imprigionato in cantina. Lì sogna una ragazza di nome Shera. Lo zio Ali, un capitano di mare, torna e gli dona un uccello parlante chiamato come la ragazza del sogno. La mattina seguente, mentre Ali parte, Sinbad si nasconde sulla nave, lasciando indietro i genitori preoccupati.