Ep. 2: Sinbad e Shera sopravvivono all'incontro con una balena gigante dopo che un'isola rivela la sua vera natura.

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Dopo essere stato salvato dallo zio, Sinbad partecipa a un viaggio in cui appare improvvisamente una massa terrestre. L'equipaggio scende a terra per cucinare, ignorando i moniti di Shera, per poi scoprire che la terraferma è una balena enorme. Mentre la bestia fugge, Sinbad rimane isolato e Ali sembra perire nel tentativo di salvarlo. Sinbad e Shera affrontano un viaggio pericoloso sulla schiena della balena prima di essere gettati in mare. Individuano un'isola vicina e nuotano verso di essa per mettersi in salvo. Questa narrazione adatta il primo viaggio dalle leggende di Sinbad il marinaio.