Ep. 12: Kio si trasforma in un ragazzo gatto dopo aver salvato la nave e fermato l'incidente

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Mentre le ancelle di Antonia ritardano i militari, Kio, Manami, Aoi ed Eris partono per affrontare l'armata Dogsian. Manami e Aoi confessano il loro amore, mentre Eris cita la legge Catiana che permette a tutti e tre di essere i suoi partner. Kio usa la campana del capitano Qoone per trasformarsi e salvare la nave Catiana. Il trio sconfigge la flotta, causando l'incidente della nave comando verso il Giappone. Aoi e Manami tentano di fermare la discesa, con Kio che effettua un salvataggio in ritardo con un razzo. Il gruppo si abbraccia, scoprendo solo che Kio è diventato un ragazzo gatto. I Catiani rivelano poi un ascensore spaziale funzionante a forma di albero di Natale come regalo all'umanità.