Ep. 1: Takao Kinomiya sfida il leader dei Blade Shark dopo aver perso il suo Beyblade contro Carlos

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Takao Kinomiya è in ritardo per una battaglia di Beyblade con Andrew, il migliore della città. Un Blade Shark di nome Carlos lo sconfigge e gli prende la sua trottola. Takao sfida Carlos a un rematch alle 3:00 del giorno successivo al fiume. Kyojyu, il cui vero nome è Manabu Saien, stringe amicizia con Takao. Si rendono conto che hanno bisogno di una Bey più veloce per battere quella più pesante di Carlos. Takao fatica ma poi evoca la Great Dragoon, un potere familiare di generazione in generazione. Alla fine sconfigge Carlos. Kai, il leader dei Blade Shark, arriva, spingendo Takao a sfidarlo a una battaglia.