Ep. 46: Kai restituisce il Dranzer Nero a Boris mentre Voltaire ordina ai Neo Borg di catturare i Bit Beasts.

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Kai restituisce il Dranzer Nero a Boris, danneggiando il quartier generale del nemico. Voltaire ordina ai Neo Borg di catturare i Bit Beasts rubati dalla lama. Kai informa i Bladebreakers che la Biovolt Corporation sta creando Bit Beasts pronti per la guerra per prendere il controllo del mondo. Kaichou, Ryu e il signor Kinomiya si uniscono a loro. Il signor Kinomiya spiega che è stato assunto da Kaichou per ricerche archeologiche sui Bit Beasts. Boris si è avvicinato a lui, affermando di progettare Bit Beasts a partire dal DNA di creature reali. La polizia russa ha collegato Boris a Voltaire, presidente della Biovolt e capo di un'organizzazione criminale segreta. Il signor Kinomiya ha contattato Kaichou. Kai rivela che Voltaire è suo nonno, spiegando la sua educazione nell'Abbazia. I Neo Borg attaccano poi l'autobus della BBA. Max combatte contro Ian, ma Sergei e un altro membro della squadra si uniscono alla mischia. Sergei stende Max e ruba Draciel.