Ep. 1: I Cybertroniani indagano su un planetide mobile e affrontano la nebbia nera di Galvatron su Gaea.

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Convoy e Apache rispondono a un SOS, ma Apache viene quasi schiacciato da un planetide mobile che Convoy distrugge, causando la scomparsa di Convoy. Nel frattempo, la nave di Galvatron, Galvaburg II, si avvicina a Gaea per sfruttare l'energia di Angolmois, nascondendosi nella nebbia nera. Moon e Artemis osservano dalla luna. Alla Stazione Spaziale Cybertron, Kid, Diver, Bighorn, Scuba e Apache decollano con lo Yukikaze nonostante l'assenza di Convoy. Apache si congela nello spazio. La nave viene abbattuta su Gaea, dove Kid scansiona un diavolo della Tasmania invece di un'aquila. Diver, travestito da rana, e Scuba aiutano il gruppo ad attraversare l'acqua. Incontrano Apache e Bighorn, poi cadono in una crepaccia sul Galvaburg II. Intrappolati in una ragnatela energetica, vengono liberati da un leone bianco che distrugge i proiettori della nave. I Cybertroniani attaccano, causando esplosioni, e fuggono nella wilderness mentre la nave viene distrutta.