Ep. 2: Lio Convoy torna e i Destrons cercano il potere antico

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I Cybertron seguono un leone bianco fino alla loro nave, la Yukikaze, dove si riuniscono al loro comandante, Lio Convoy, trasformato dopo che l'energia di Angolmois lo ha riportato in vita. Mentre Lio Convoy prepara un bistecche celebrativa per il leone, i Destrons atterrano con il Galvaburg II su Gaea. Galvatron scansiona dati antichi e collassa, permettendo a Megastorm di assumere il comando. Megastorm potenzia gli Autorollers e i Combatrons, poi invia Starscream e BB per catturare il leone. L'attacco di BB fa schiantare Thrust e Dirge. NAVI avvisa i Cybertron di un incendio nella giungla, che Scuba spegne usando un fiume sotterraneo. Lio Convoy si lascia catturare da Starscream e BB per affrontare Megastorm, si trasforma in modalità robot e attacca i Destrons con missili, costringendoli a ritirarsi a bordo del Galvaburg.