Ep. 3: La furia di Bighorn
Tasmania Kid e Bighorn vagano vicino alla Yukikaze finché un fiore rosso innesca la furia di Bighorn, che si scontra con un muro di roccia. Lio Convoy ordina una ricerca a terra dei Destron, spingendo Scuba e Diver a unirsi alla coppia. Nel frattempo, Megastorm comanda ai Predacon di localizzare Lio Convoy mentre Galvatron rimane incosciente. Starscream e BB incontrano Bighorn, distraendolo con delle bombe per aggirare Thrust e Dirge, che intrappolano sotto una scogliera. Diver scopre il Galvaburg II ed è inseguito da Megastorm. Kid e Bighorn intervengono, con Bighorn che atterra il leader Destron. Dopo che Starscream e BB sono sconfitti, Megastorm carica il suo cannone. Kid tira la coda di Bighorn, attivando il Buffalo Missile per spazzare via Megastorm. Mentre i Destron si ritirano, Diver offre a Bighorn un fiore rosso, che innesca immediatamente di nuovo la sua furia.