Ep. 132: Mereoleona porta i Toro in una pericolosa grotta vulcanica per allenare il controllo della Mana Skin.

Mereoleona trasporta i Toro, escluso Yami, al Vulcano Yultim per un addestramento intenso. Scendono in una grotta dal calore letale dove il fallimento della Mana Skin provoca la morte istantanea. Fuegoleon fornisce un attrezzo magico per assistere i Toro, sebbene il rischio permanga. Asta utilizza la sua magia anti-magia mentre Leopold lo accompagna. Luck e Magna inseguono un ragno gigante, ma Noelle corre avanti usando l'armatura d'acqua. Distratta immaginando una scena romantica con Asta, lo colpisce e vaga nella tana del ragno. Asta e Leopold la salvano, permettendo alla creatura di fuggire. Mereoleona rivela che il ragno è un mutante artificiale e un intruso che usa come esca per insegnare ai Toro ad aspettarsi l'inatteso. Fuegoleon usa Salamander per scoprire una porta nascosta dietro un muro di roccia, rivelando che il ragno custodisce l'ingresso a un dungeon precedentemente sconosciuto.

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