Ep. 93: Julius Novachrono affronta Licht rivelando il suo passato e invertendo il tempo per salvare la nazione.

Marx, il consigliere del Re Mago, ordina a tutti i capitani delle squadre di assistere il sovrano. Le magie di Licht devastano la città, ma Julius si trattiene per proteggere il corpo di Vangeance. Mostra un enorme Grimoire senza copertina con pagine infinite. Licht crede che il destino abbia creato Julius per contrastare il suo piano di eradicare gli umani e ripristinare l'equilibrio. Licht poi lancia una magia capace di distruggere l'intero paese. Julius ricorda la sua giovinezza come cavaliere mago, dove Zara, il padre di Zora, gli insegnò a servire il popolo. Dopo l'omicidio di Zara, Julius disprezzò il sistema di classi e mirò a diventare Re Mago per migliorare il mondo attraverso cavalieri come Asta, Yuno e Noelle. Rifiutandosi di cedere, Julius usa il tempo accumulato per invertire il paese di pochi secondi, salvando tutti ma esponendosi a Licht, che lo trafigge. Yami arriva troppo tardi e sguaina la sua spada per uccidere sia Licht che Vangeance.

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