Ep. 89: Il nascondiglio dei Black Bulls affronta un attacco di zombie guidato da Rades Spirito e Sally.

Mentre la maggior parte dei membri dello squadrone parte, Gauche, Grey e Gordon restano indietro. La base viene assaltata da zombie evocati da Rades Spirito, Sally e Valtos. Gauche sconfigge gli zombie iniziali ma scopre che Licht vieta di uccidere Rades. Sally potenzia uno zombie, che Gordon distrugge con la magia del veleno. Grey cristallizza poi la salamandra di gel di Sally, permettendo a Gauche di frantumarla. Rades evoca il No. 0 Mikael Caesar, uno zombie composto da due capitani dello squadrone che usano la magia del Vento e delle Piante. Mentre gli zombie si riversano in massa, Grey e Gordon dichiarano ad alta voce la loro intenzione di proteggere la loro casa. Un'allarme si attiva, causando una violenta riorganizzazione della base che rivela un mago dai lunghi capelli azzurro chiaro, il quale chiede una spiegazione per l'invasione.

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