Ep. 92: Il Re Mago affronta il leader dell'Occhio del Sole di Mezzanotte in un duello magico.

Yami attende presso la sede di Golden Dawn mentre Vangeance incontra segretamente il Re Mago. Vangeance ringrazia il Re per il suo sostegno fin dall'infanzia ma esprime rammarico per aver dovuto scegliere tra Julius e il suo partner, lasciando la decisione a loro. Vangeance si trasforma in Licht, leader dell'Occhio del Sole di Mezzanotte, rivelando due anime nel suo corpo, una delle quali è un elfo. Dopo il massacro del suo popolo, Licht cerca di eradicare tutti gli umani utilizzando le ultime due pietre magiche in possesso di Julius. I due duellano, con la magia della luce di Licht contro la magia del tempo di Julius. Julius viene inizialmente ferito, portando Licht a prevedere una facile vittoria. Tuttavia, Julius rivela che la sua magia del tempo gli permette di rubare il tempo futuro degli avversari e guarire invertendo il tempo. Julius mira a un futuro privo di discriminazioni e continua a vivere finché tale obiettivo non sarà realizzato. Licht attacca di nuovo ma viene sopraffatto poiché Julius prevede ogni mossa.

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