Ep. 35: James attacca The Schiff con cloni mentre Saya e Hagi arrivano per aiutare i superstiti.

35

James dispiega il Corpo dei Cadaveri contro The Schiff, rivelando che sono cloni migliorati di Moses. The Schiff, indebolito da Thorn, subisce pesanti perdite. Lulu fugge in una chiesa dove Saya e Hagi riposano, implorando aiuto prima di svenire. Al loro arrivo, Saya trova Dahz morto e Gudrif morente. James riferisce il suo fallimento ad Amshel, che gli assegna l'uccisione di Saya nonostante le obiezioni di Carl. I membri rimanenti di The Schiff seppelliscono i loro commilitoni caduti. Lulu chiede a Saya di unirsi alla lotta contro Diva, ma Saya rifiuta, affermando di combattere da sola e di aver perso ogni speranza. Lulu rivela la posizione di Diva e chiede di essere ricordata. Il trio si dirige al museo per combattere di nuovo. Saya e Hagi arrivano, costringendo il Corpo dei Cadaveri a ritirarsi. Moses, Karman e Lulu concordano di seguire Saya per sopravvivere. Nel frattempo, un sobrio David visita Joel, che desidera rivitalizzare lo Scudo Rosso. David incarica quindi Okamura e Mao di identificare il finanziatore del prossimo concerto di Diva.