Ep. 10: Staz affronta Heads mentre gli alleati difendono il territorio dagli invasori e Braz fugge dalla cattività.
Heads, sovrano del Territorio dell'Idra, affronta Staz riguardo alla resurrezione di Fuyumi. Rivela di averla cresciuta dopo che Yanagi gli aveva affidato la custodia, assicurandole una vita normale. Heads induce Staz a firmare un patto vincolante che lo ucciderebbe se si opponesse alle scelte di Fuyumi, poi interrompe le intercettazioni di Neyn. Staz si risveglia vicino all'ingresso del territorio con Fuyumi, rammaricandosi che la sua promessa le abbia fatto del male, ma riafferma il suo impegno a resuscitarla se lei lo desidera. Nel frattempo, Deku, Yoshida e Mamejirō respingono gli invasori del Territorio Tropicale. Liz salva Braz dallo spell Goyle’s Cool Decision usando la magia di teletrasporto. Heads discute con Neyn sulla protezione di Fuyumi, affermando che Yanagi è suo vero padre. Un gruppo misterioso viaggia in dirigibile e Braz si riunisce con suo padre, Akim, in un laboratorio segreto.
Episodi
- Ep. 6 · Staz combatte Akim mentre Wolf si trasforma e Bell interroga Franken sui segreti della magia spaziale.
- Ep. 7 · Staz e Liz affrontano momenti personali mentre cercano Fuyumi rapita.
- Ep. 8 · Liz entra ad Acropolis per arrestare Braz mentre Staz affronta Bell riguardo a Fuyumi nell'Autostrada Dimensionale.
- Ep. 9 · Braz ricorda la morte del padre e dichiara guerra a Wolf-Daddy mentre Neyn rivela il suo passato con Fuyumi.
- Ep. 10 · Staz affronta Heads mentre gli alleati difendono il territorio dagli invasori e Braz fugge dalla cattività.