Ep. 9: Braz ricorda la morte del padre e dichiara guerra a Wolf-Daddy mentre Neyn rivela il suo passato con Fuyumi.

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Braz arriva al Palazzo dell'Acropoli, ricordando come Wolf-Daddy abbia ucciso suo padre. Knell e Fuyumi incontrano Bell e Staz al Palazzo dell'Idra, scoprendo che Neyn è la madre dei fratelli Idra. Neyn si riunisce a Fuyumi, rivelando di essersi fusa con la madre di Fuyumi, rendendole sorelle. Wolf-Daddy elogia Braz per aver catturato Akim Papradon ma nota che Akim assomiglia al suo sottoposto scomparso, Pantomime. Braz ammette di aver creato Akim per dichiarare guerra a Wolf-Daddy e che Franken sta costruendo un corpo più forte per lui. Wolf-Daddy dà a Braz tre giorni per presentare un candidato re o affrontare la morte. Braz fugge dalla custodia di Beros ma è inseguito da Goyle. Goyle accerchia Braz con la magia Lancia Arrabbiata, ma Braz usa la magia Cacciatore di Sangue per minacciare Beros, costringendo Goyle a ritirarsi. Bell dice a Fuyumi che i suoi ricordi verranno cancellati alla resurrezione. Nell'epilogo, Staz si chiede quali siano i suoi piani per Fuyumi su un'isola galleggiante mentre Braz offre il gelato a Goyle.