Ep. 1: Michiru Kagemori incontra Shirou Ogami dopo un attentato al decimo anniversario di Anima-City.

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La bestia umana Tanuki Michiru Kagemori arriva ad Anima-City con l'assistenza di Marie Itami, una bestia umana mink che l'ha salvata dai cacciatori. La città celebra il suo decimo anniversario quando il portafoglio di Michiru viene rubato. Mentre cerca il ladro, sopravvive a un attentato orchestrato da mercenari bestia umana assoldati da umani anti-bestia umana. Shirou Ogami, una bestia umana lupo, salva Michiru dall'esplosione e attacca violentemente i responsabili prima che Michiru intervenga. Durante questo scontro, Michiru rivela il suo passato da essere umano. L'incidente mette in luce le tensioni tra umani e bestia umana in questo mondo in cui le due specie coesistono, mentre Michiri naviga le conseguenze del sabotaggio e la sua storia nascosta nel caos causato dai mercenari assoldati.