Ep. 3: Kei e Tilarna affrontano Dennis e Jack Roth per salvare le fate e fermare un complotto di guerra.

Kei scopre che Tilarna ha abbandonato la sua spada per dare la caccia a Dennis Elbaji. Con l'aiuto di Biz, Tilarna si infiltra nel night club di Dennis e lo affronta, ma lui la sconfigge e la rapisce portandola in un tempio fuori San-Teresa. Kei ignora gli ordini di attendere rinforzi ed entra da solo nell'edificio in fiamme. All'interno, Tilarna scopre centinaia di fate elaborate per produrre polvere di fata. Dennis fa un monologo sulla sua preferenza per il Sogno Americano della Terra prima di riprendere il duello. Kei interviene, restituendo la spada a Tilarna, che le permette di uccidere Dennis. Rendendosi conto che la fata bersaglio è scomparsa, lei e Kei individuano lo stregone Zelada. Jack Roth appare, spara a Tilarna e tiene Kei sotto minaccia di pistola mentre aiuta Zelada a fuggire. Jack rivela il suo ruolo di spia con l'obiettivo di innescare una guerra tra umani e Semaniani tramite una bomba fata. Tilarna sopravvive al colpo deviandolo con la guardia della sua spada. Fuggono alla Forest Tower, dove Tilarna scorge la fata sul tetto all'interno di una bomba a tempo che sta per esplodere.

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