Ep. 8: Hyakkimaru e Dororo aiutano Saru a sconfiggere il demone Nokosaregumo che minaccia sua sorella.

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Un villaggio prepara una donna come sacrificio per placare il demone Nokosaregumo, che appare come una nuvola scura. Saru, un ragazzo selvaggio che considera la donna sua sorella, tenta di fermare il rituale. Hyakkimaru e Dororo accettano di sconfiggere il demone, ma Hyakkimaru non riesce a distinguere la creatura dalla nuvola a causa di una confusione visiva. Dororo e Saru utilizzano gas solforosi per incendiare il demone con scarso successo. Dororo poi salta sulla testa del demone simile a un millepiedi, permettendo a Hyakkimaru di individuarlo tramite il suono e distruggerlo. La nuvola si dissolve e il gruppo cade in una sorgente. La donna viene salvata indisturbata e Saru accetta di vivere nel villaggio. Hyakkimaru riacquista il senso dell'olfatto e rivolge a Dororo il suo nome per la prima volta.