Ep. 36: Il passato tragico di Irene rivela il suo ruolo nell'estinzione dei draghi e il suo fallito tentativo di fondersi con Erza.

I flashback mostrano Irene che governa durante il Festival del Re dei Draghi, dove crea la magia Dragone Sterminatore per aiutare gli umani a combattere i draghi. Questa magia trasforma accidentalmente Acnologia in un drago e stermina la maggior parte delle specie di draghi. Mentre è incinta di Erza, Irene inizia a trasformarsi in un drago a sua volta. Il suo marito paranoico la imprigiona e la tortura, spingendola a fermare magicamente la crescita di Erza per proteggerla. Quando lui minaccia il bambino, Irene si trasforma completamente, lo uccide e fugge. Secoli dopo, Zeref la trova e le restituisce l'aspetto ma non l'umanità. Pazzia dall'incapacità di adattarsi, tenta di incantare la sua coscienza in Erza. Il tentativo fallisce, portandola ad abbandonare la neonata Erza, che in seguito considera la Fairy Tail la sua vera famiglia.
Episodi
- Ep. 32 · Natsu e Gray combattono mentre il gruppo di Erza affronta un'enorme armata nemica.
- Ep. 33 · Le lacrime di Erza fermano il conflitto tra Gray e Natsu mentre i Dodici Cavalieri Sacri attaccano Ishgar
- Ep. 34 · Natsu entra nella sua mente subconscia per affrontare i ricordi dimenticati mentre gli alleati combattono Larcade
- Ep. 35 · Natsu affronta i demoni interiori mentre Sting combatte Larcade e ottiene la Modalità Drago Ombra Bianca
- Ep. 36 · Il passato tragico di Irene rivela il suo ruolo nell'estinzione dei draghi e il suo fallito tentativo di fondersi con Erza.
- Ep. 37 · Natsu affronta la minaccia ibrida demone-drago mentre Wendy e Irene si scambiano i corpi durante l'attacco meteorico di Irene
- Ep. 38 · Erza affronta Irene mentre Natsu rifiuta la trasformazione in drago o demone per salvare Fiore
- Ep. 39 · Gray affronta Zeref e usa la Conchiglia Ghiacciata Perduta per salvare Natsu
- Ep. 40 · Gray e Natsu fermano la loro battaglia contro Zeref mentre Acnologia arriva e mutila il cadavere di Irene.