Ep. 37: Natsu affronta la minaccia ibrida demone-drago mentre Wendy e Irene si scambiano i corpi durante l'attacco meteorico di Irene

Natsu apprende da Igneel che i semi magici mettono a rischio la sua vita minacciando di trasformarlo in un ibrido demone-drago. Nel frattempo, Irene scopre l'immunità di Wendy alla dragificazione e incanta la sua coscienza trasferendola nel corpo di Wendy. Wendy reagisce utilizzando il proprio incantesimo per scambiare i corpi con Irene, invertendo la magia, ma non può continuare a combattere dopo che Irene le ha ferito il corpo durante lo scambio. Adirata, Irene assume la forma di drago, rompe le ossa di Erza per immobilizzarla e convoca un meteorite per uccidere tutti sul campo di battaglia. Erza usa il braccio destro, non ferito, per lanciarsi magicamente nel cielo e distruggere il meteorite, lasciando Irene incredula.

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