Ep. 35: Natsu affronta i demoni interiori mentre Sting combatte Larcade e ottiene la Modalità Drago Ombra Bianca

Natsu cade in coma fatale e incontra una figura metamorfa nella sua mente che rivela ricordi d'infanzia dimenticati dell'incontro con Gajeel, Wendy, Sting e Rogue, prima di accennare a una massa nel suo corpo. Contemporaneamente, Sting salva i suoi amici da Larcade, i cui attacchi luminosi non riescono a ferirlo. Larcade lancia poi un incantesimo che induce una fame estrema, costringendo Sting a stordire i compagni per impedire che si divorino a vicenda. Dopo aver sconfitto le Historias di Wall e Bloodman, Minerva teletrasporta Rogue da Sting. Rogue nutre Sting usando la sua magia dell'ombra, permettendo a Sting di entrare nella Modalità Drago Ombra Bianca.

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