Ep. 31: Lucy scopre la vera identità di Loke come Leo e la storia tragica del suo esilio.

Lucy Heartfilia scopre che Loke è in realtà lo Spirito Celeste Leo il Leone. Viene a sapere che il suo precedente proprietario era la famosa Mago degli Spiriti Celesti Karen Lilica. Dopo la morte di Karen, Leo non poté fare ritorno al Mondo degli Spiriti Celesti. Lucy cerca di aiutarlo, ma Loke la ferma. Spiega che non può salvarlo perché è stato lui stesso a uccidere Karen. Questo atto ha infranto la regola fondamentale tra umani e spiriti. La rivelazione cambia la comprensione di Lucy delle loro interazioni passate. Ora conosce il segreto oscuro dietro la sua presenza nel mondo umano. Questa scoperta crea tensione mentre si rende conto della gravità delle sue azioni e della natura permanente del suo esilio dal regno degli spiriti.

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