31화: 루시가 로크의 진짜 정체가 레오라는 사실과 그가 추방당한 비극적인 역사를 알게 된다
2010년 5월 24일 방영
After a few run-ins with Loke, Lucy Heartfilia finally finds out the truth behind him: he is actually the Celestial Spirit Leo the Lion. She uncovers that his previous owner was a famous Celestial Spirit Mage, Karen Lilica, and after her death he was unable to return to the Celestial Spirit World. Lucy offers to save him, but Loke informs her that she can't because he himself killed Karen and broke the fundamental rule between man and spirit. (Source: Fairy Tail Wiki)
에피소드 수
- 27화 · 불과 철의 용 사냥꾼들이 격렬한 결투를 벌이다
- 28화 · 페어리 테일, 판텀 로드 격파 및 마카로프 드레이어 마스터 영입
- 29화 · 루시가 길드 재건 후 아버지에게 자신의 결의를 보여줌
- 30화 · 루시가 연극 공연 일을 통해 재건된 페어리 테일 길드 홀의 자금을 모금하려 한다
- 31화 · 루시가 로크의 진짜 정체가 레오라는 사실과 그가 추방당한 비극적인 역사를 알게 된다
- 32화 · 카르테시아 킹이 나타나기 전, 로케가 카렌 릴리카와의 과거를 밝히다
- 33화 · 팀 젤랄이 아카네 해변을 공격하고 에르자 해피를 납치한 뒤 천상의 탑으로 향한다
- 34화 · 나츠 팀이 에르자를 구하기 위해 천국의 탑에 도착하다
- 35화 · 에르자 스칼렛의 과거와 젤랄 페르난데스의 목표가 밝혀진다