Ep. 2: Waver lotta con Rider mentre Saber osserva Kiritsugu e Caster evoca un demone nella città di Fuyuki.

Waver incontra difficoltà nel comandare il suo Servant Rider, che dà priorità alla conquista del mondo moderno rispetto alla Guerra. Saber nutre un giudizio negativo su Kiritsugu ma rimane sorpresa dalla sua interazione tenera con sua figlia Ilya. Riconosce il loro desiderio condiviso di salvare il mondo, specchiando il suo stesso obiettivo di proteggere la Gran Bretagna. Nel frattempo, l'assassino seriale Ryuunosuke Uryuu uccide una famiglia per evocare un demone, legando accidentalmente il Servant Caster. Caster inganna Uryuu e uccide il bambino destinato al sacrificio con un'entità mostruosa. Deliziato dalla sadismo di Caster, Uryuu si offre come Master. In risposta alla selezione del settimo Master, Kirei incarica Assassin di eliminare Tokiomi. Tuttavia, Assassin fallisce nel suo tentativo di irrompere nella villa e viene ucciso dal Servant di Tokiomi, Archer.

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