Ep. 18: Kitaro e Nezumi-Otoko incontrano una strega che recluta Naoko durante un soggiorno in festa.

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Kitaro e Nezumi-Otoko godono di una festa e decidono di passare la notte in un hotel. La figlia dell'albergatore, Naoko, viene spaventata da un rumore strano all'esterno. Sua madre sminuisce il suono come tamburi della festa e la incoraggia ad andare a giocare. Naoko indaga sul rumore da sola e si reca in una zona fuori città. Lì, incontra una strega che offre di prendere Naoko come apprendista. La strega promette di addestrarla per diventare una strega a sua volta. Questo incontro segna l'inizio del nuovo percorso di Naoko sotto la guida della misteriosa maga incontrata durante la sua esplorazione solitaria lontano dalla locanda.