Эп. 18: Китаро и Незуми-Отэко встречают ведьму, которая вербует Наоко во время пребывания на фестивале.
Вышел 5 мая 1968 г.

18
Kitaro and Nezume-Otoko are enjoying the festival. They decide to stay the night at a hotel. When the owner of the Inn brings them to their room, her daughter Naoko startles her. Naoko claims to hear a strange sound from outside, but her mom dismisses it as the festival's drums, and tells her to go outside and play. Naoko does so, and decides to investigate the noise by herself. She reaches an area outside of town and meets a witch, who offers to take Naoko in as an apprentice and train her to become a witch. (Source: GeGeGe no Kitarō Wiki)
Эпизоды
- Эп. 14 · Суико, посетив могилу своих родителей вместе со своей собакой Дзиро, освобождает пойманного водяного тигра.
- Эп. 15 · Вампир, играющий на батэ, угрожает председателю Ханабиси после нападения в больнице
- Эп. 16 · Медома-Оядзи ищет врача-ёкая, а Китаро преследует Элиту Вампиров, используя свои деревянные сандалии
- Эп. 17 · Незуме-отокко атакует Котс Барроу и ищет помощи Китаро после аварии с бульдозером.
- Эп. 18 · Китаро и Незуми-Отэко встречают ведьму, которая вербует Наоко во время пребывания на фестивале.
- Эп. 19 · Китаро помогает старику, превращающемуся в дерево, в деревне Окуяма
- Эп. 20 · Амефури-козо просит помощи у Китаро в связи со смертельным приказом лорда Ямы.
- Эп. 21 · Китаро сталкивается с 808 тануки и фальшивой луной, угрожающей Японии
- Эп. 22 · Китаро сражается с Кориу и Ономазу, пока тануки правят Токио в этой драматичной второй части.