Ep. 10: Bradley mette in guardia i fratelli Elric mentre Hughes indaga a Liore e viene ucciso da Envy.

Bradley visita l'ospedale per avvertire i fratelli Elric sui pericoli dell'esercito prima di fuggire da una finestra. Edward e Alphonse progettano di recarsi a Dublith per consultare la loro insegnante di alchimia, Izumi Curtis, riguardo alla pietra filosofale. Invitano Winry ad accompagnarli, notando che Rush Valley, famosa per le botteghe di automail, si trova lungo il loro percorso. Nel frattempo, Hughes esamina le questioni a Liore, il quinto laboratorio e la guerra civile di Ishval. Dopo aver scoperto un collegamento, viene attaccato da Lust. Fugge e tenta di chiamare Mustang da un telefono pubblico ma viene colpito a morte da Envy, che si spaccia per Ross e poi per Gracia. Hughes viene promosso postuma a generale di brigata. Mustang indaga successivamente sull'omicidio, concludendo attraverso Armstrong che un membro dell'esercito di alto rango ha probabilmente orchestrato l'assassinio.

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