Ep. 16: Moroha affronta Yawaragi in una battaglia per l'armatura maledetta e i debiti del passato.

Tre anni prima, Yawaragi affidò a Moroha il compito di sopravvivere a uno scontro con un demone nella grotta Kodoku senza usare il suo rouge, promettendo la spada Kurikaramaru come ricompensa. Per saldare i debiti con Jyuubei, Moroha lavorò per Yawaragi mentre il mentore cercava demoni ratti di fuoco per rimuovere l'armatura maledita di Moroha, che metteva in pericolo la sua vita. Nel presente, Yawaragi scopre che Konton ha massacrato i demoni e chiede la vita di Moroha in cambio della chiave per rimuovere l'armatura. Moroha esita a usare il suo rouge, ricordando la maledizione del passato di Yawaragi dovuta alla perdita di controllo. Yawaragi attacca con Venti Dispersi, ma Moroha lo devia usando l'Onda di Rimbalzo Cremisi di Kurikaramaru. Moroha sconfigge involontariamente Yawaragi e la lascia sepolta. Realizzando di non essere sola, Moroha riprende i viaggi con Towa e Setsuna.
Episodi
- Ep. 12 · La notte della luna nuova e Towa dai capelli neri
- Ep. 13 · I monaci feudali deliziosi
- Ep. 14 · Towa, Setsuna e Moroha affrontano il dio della montagna geloso Homura, responsabile della loro separazione in passato.
- Ep. 15 · Riku rivela l'origine della Perla Nera e Sesshoumaru protegge la neonata Towa e Setsuna da Kirinmaru
- Ep. 16 · Moroha affronta Yawaragi in una battaglia per l'armatura maledetta e i debiti del passato.
- Ep. 17 · Riku e Moroha inseguono Toutetsu nel campo di trappole demoniache di Konton.
- Ep. 18 · Sesshomaru affronta Kirinmaru mentre Towa e Setsuna combattono Konton e Toutetsu
- Ep. 19 · Moroha combatte Setsuna nel torneo di caccia al Beniyasha della principessa Aiya
- Ep. 20 · Il passato di Setsuna rivelato mentre protegge il villaggio dei mezzodemoni da una minaccia mortale