Ep. 12: Towa affronta il suo passato mentre Zero rivela le sue vere motivazioni e assorbe le Perle Arcobaleno

Towa rivive i traumi dell'infanzia dopo essere stata rapita da Zero, la cui sofferenza era stata trasferita a Nanahoshi. Zero espone le sue motivazioni mentre Sesshoumaru visita Kohaku e Setsuna incontra una Rin indebolita all'Albero Sacro dei Secoli. Rin spiega che tagliare i fili del destino non può alleviare la maledizione delle scaglie d'argento a meno che Zero non venga salvata. Riku e Rion assistono alla rabbia di Towa, che Zero desidera. Zero intende che Towa la uccida, costringendo Towa a portare la colpa di aver ucciso Rin. Riku tenta di fermare Towa ma fallisce a causa della sua forza. Cercando di inviare Towa all'Inferno, Zero assorbe tutte e sette le Perle Arcobaleno nei suoi occhi, ottenendo capacità demoniache potenziate ed emettendo un'aura arcobaleno.

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