Ep. 1: Il braccio drago di Issei si risveglia e Kiba scopre il suo passato con Excalibur

1

Dopo una mattinata intensa, il braccio drago di Issei si attiva, costringendo Akeno a disattivarlo. Mentre esamina delle foto, Kiba ne trova una in cui Issei è ritratto con un amico e una Spada Sacra. Dopo che Issei ha completato un contratto, il gruppo riceve l'ordine di eliminare un Diavolo Errante in una fabbrica abbandonata, compito che porta a termine con successo. Kiba rimane evasivo riguardo alle domande di Rias sul suo comportamento. In seguito confida a Issei di cercare vendetta contro la Spada Sacra Excalibur. Issei scopre che Kiba è l'unico sopravvissuto a un progetto denominato The Holy Sword Project. Nel frattempo, Kiba assiste Freed mentre uccide un prete brandendo Excalibur, scatenando uno scontro. Contemporaneamente, due sconosciuti arrivano in città, uno dei quali tiene in mano una copia della foto presente nell'album di Issei.