Ep. 2: Issei scopre il suo passato e sfida Xenovia per proteggere Asia

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Ddraig informa Issei riguardo ad Albion, il Drago Svanito. A scuola, Sona osserva degli sconosciuti brandire una Spada Sacra. Issei scopre di essere stato un soggetto fallito del Progetto della Spada Sacra che è riuscito a sfuggire all'esecuzione. Lui e Asia incontrano questi sconosciuti, tra cui Irina Shidou, amica d'infanzia di Issei, mentre parlano con sua madre. Il giorno seguente, Irina e Xenovia arrivano al Club di Ricerca Occulta per recuperare le spade Excalibur rubate, agendo in modo indipendente dai diavoli. Xenovia scopre che Asia è condannata come strega e tenta di giustiziarla. Furioso per questa minaccia, Issei sfida Xenovia a un duello, mentre Kiba li insegue.