Ep. 12: Gasper distrugge un cerchio, Vali si rivela come traditore e Issei lo affronta con il potere della Boosted Gear.

12

Gasper distrugge un cerchio di teletrasporto dei Maghi mentre Azazel uccide Katerea con la sua Lancia del Dragone della Caduta, perdendo un braccio. Vali ammette di essere il traditore e minaccia i genitori di Issei, spingendo Issei ad attivare il suo Balance Breaker. Issei assorbe il potere del Divine Dividing nella sua Boosted Gear, aumentando notevolmente la sua forza per danneggiare Vali. Bikou interviene per fuggire con Vali prima di un contrattacco. Issei chiede quindi a Michael di permettere ad Asia e Xenovia di pregare senza dolore. In seguito, Kiba e Gasper padroneggiano le loro Sacred Gears su richiesta di Sirzechs. Azazel diventa il consulente del Club di Ricerca Occulta e informa il gruppo che Sirzechs ha ordinato alle ragazze della peerage di Rias di trasferirsi nella Residenza Hyodo. Rias chiede successivamente a Sirzechs di ristrutturare la casa.