Ep. 1: Sakuya canta in una hall d'hotel mentre Yuki e Santa formano i Lucifer dopo aver lasciato i Climb

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Sakuya si esibisce in una hall d'hotel, attirando l'attenzione femminile e un inseguitore. Yuki suona la chitarra e Santa la batteria nei Climb, ma lasciano la band dopo che Santa scopre la sua fidanzata Yumi, la vocalist principale, con un altro membro. Cercando di formare un gruppo superiore, incontrano un'amica di Sakuya all'hotel che lo consiglia come cantante. Si rivolgono al bassista dei Neon, Towa, per unirsi, ma lui rifiuta e se ne va. Di conseguenza, Yuki battezza la nuova band Lucifer, in riferimento all'angelo caduto.