Ep. 2: Yuki e Santa invitano Sakuya a unirsi alla loro band mentre altri musicisti affrontano dilemmi di carriera

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Yuki e Santa chiedono a Sakuya di unirsi alla loro band, ma lui rifiuta. Yuki gli consegna un Mini Disc. Atsuro vuole esibirsi con la sua band di studenti, Lucy Lane, ma i membri hanno impegni scolastici e lavorativi. Sakuya incontra regolarmente una donna dell'hotel. La band Neon ha l'opportunità di lanciare il suo disco di debutto, ma Towa se ne va perché la casa discografica è interessata solo al loro aspetto. Yuki e Santa incontrano Sakuya e vogliono suonare dal vivo insieme al Cradle. Sakuya rifiuta con arroganza. Yuki lo incontra di nuovo quella sera e si arrabbia perché Sakuya considera il progetto di poca importanza, non come un sogno. Indipendentemente l'uno dall'altra, Atsuro, sua sorella e Towa decidono di andare al Cradle. Mentre Yuki e Santa iniziano a suonare sul palco al Cradle, vedono Sakuya passare e lo annunciano come loro cantante. Insieme iniziano la loro canzone e Atsuro e Towa si uniscono a loro. Entrambi decidono di unirsi alla band, ma Sakuya dice di nuovo di no.