Ep. 1: Keima indaga lo spirito nascosto di Kusunoki Kasuga navigando tra la sua dura corazza e il suo lato segreto e tenero.

Dopo un breve riassunto della prima stagione, Keima Katsuragi teorizza con Elsie sul motivo per cui gli spiriti prendono di mira le ragazze che ha già assistito in precedenza. Incontrano un gruppo di teppisti ma vengono salvati da Kusunoki Kasuga, capitano del club di karate femminile. Kusunoki rimprovera Keima per la sua percepita debolezza, spingendo Elsie a rilevare uno spirito dentro di lei. Sebbene Keima scopra che la maggior parte dei membri del club si è ritirata a causa dell'atteggiamento severo di Kusunoki, le chiede di diventare la sua apprendista per comprenderla meglio. Lei rifiuta inizialmente ma accetta riluttantemente per il suo aspetto affascinante. Keima fa fatica a trovare indizi sulla sua vera natura finché non la osserva accarezzare un gatto, rivelando un lato gentile. Imbarazzata e arrabbiata, Kusunoki tenta di buttare il gatto dal balcone, ma una manifestazione spirituale appare per salvarlo. Keima si rende conto che questa manifestazione rivela il suo lato tenero quando vede cose carine. Per tirare fuori completamente il suo lato femminile, Elsie suggerisce che Kusunoki esca a cena con Keima. Entrambi sono imbarazzati ma accettano riluttantemente il piano.

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