Ep. 2: Keima risolve il conflitto interiore di Kusunoki tra arti marziali e femminilità durante un appuntamento.

Kusunoki prova imbarazzo durante l'appuntamento con Keima ma insiste, sperando di risvegliare il suo lato femminile. Dopo non essere riuscita a creare un legame emotivo, condividono un gelato, permettendo al suo spirito femminile di staccarsi. I due poi combattono per il dominio sul suo corpo, discutendo se dovrebbe ereditare il dojo di famiglia o vivere come una donna. Keima interviene, suggerendo che può abbracciare entrambe le caratteristiche, paragonando la scelta a un gatto che è allo stesso tempo carino e forte. Il lato femminile ammette di aver goduto dell'appuntamento e bacia Keima prima di essere catturata da Elsie. Kusunoki accetta la sua femminilità continuando l'allenamento di arti marziali. Più tardi, Elsie tenta di spiegare i poteri degli spiriti maligni a Keima ma viene accidentalmente risucchiata in una bottiglia da cattura appartenente alla sua amica, cacciatrice di spiriti Haqua du Lot Herminium.

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