Ep. 3: Dominicus rivela a Kasel e Frey i segreti del passato riguardanti Kyle, Illya e la Spada Sacra Eia.
Dominicus informa Kasel e Frey di aver conosciuto Kyle e Illya un secolo fa. Kyle combatté i demoni che assediavano Orvelia come principe, diventando poi re e ricevendo la Spada Sacra Eia da Lua per sconfiggere Angmond. Dominicus mise in un sonno magico la moglie incinta di Kyle per preservare la sua linea sanguigna. Illya morì prima di poter aiutare Kyle, e i suoi tentativi di tecnomagia furono considerati eretici da Orbellia, portando all'esilio degli elfi oscuri e a un secolo di discriminazione. La moglie di Kyle fu uccisa dai demoni, lasciando Kasel come unico sopravvissuto. Sospettando il ritorno di Angmond, Dominicus ordina a Kasel e Frey di unire elfi e orchi e di sigillare la Spada Sacra Eia. Cleo e Roi sono assegnati ad accompagnarli in questa missione.
Episodi
- Ep. 1 · I mercenari della Lama Nera indagano sull'attività demoniaca nella Foresta del Re
- Ep. 2 · Kasel e Frey scoprono le vittime dei demoni e incontrano il Black Edge nella Foresta del Re.
- Ep. 3 · Dominicus rivela a Kasel e Frey i segreti del passato riguardanti Kyle, Illya e la Spada Sacra Eia.
- Ep. 4 · Kasel e gli amici incontrano gli elfi nella foresta di Elladora dopo la morte di Necha
- Ep. 5 · Kasel sconfigge un demone vegetale e scopre la sua origine reale da una strega.
- Ep. 6 · Kasel e gli amici lavorano in un ristorante mentre Cleo supera l'esitazione a usare la magia contro i demoni.
- Ep. 7 · Scarlet chiede l'aiuto dei Black Edge contro i demoni mentre Maria trama per rubare la Santa Spada Eia.