Ep. 2: Kasel e Frey scoprono le vittime dei demoni e incontrano il Black Edge nella Foresta del Re.

Kasel e Frey arrivano nella Foresta del Re, scoprendo i corpi dei soldati uccisi dai demoni. Non riescono a trovare Clause prima che i demoni e la loro leader strega attacchino. Il Black Edge interviene, salvandoli e spiegando la loro missione. Più tardi, la strega Cleo e il suo compagno Roi trovano la coppia e li trasportano alla torre volante del Saggio Dominicus, che ha guarito l'infortunato Clause. Il giorno seguente, Dominicus rivela a Kasel che è il figlio del leggendario Re Kyle, che sconfisse il Signore Oscuro Angmond un secolo fa. Contemporaneamente, Riheet presenta le sue scoperte alla corte reale di Orvelia. Moriham sfrutta queste informazioni per suggerire un'alleanza con gli elfi e gli orchi, imitando le azioni di Kyle di cento anni fa. Segretamente, tuttavia, Morihem intende usurpare il potere dalla corte e diventare cancelliere di Orbellia.

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