Ep. 10: Zatch e Kiyo affrontano Shin, manipolato dal Mamodo Eshros per distruggere una scuola.

Zatch riceve aiuto da un uomo benevolo di nome Shin. Kiyo nota che il suo partner Eshros possiede un libro mamodo, deducendo che Shin è un Mamodo. Seguendo la coppia, scoprono che Eshros è il Mamodo e che i due intendono demolire una scuola il giorno seguente. Zatch li insegue, ritenendo Shin una persona buona, e scopre che Eshros sta ingannando Shin affermando che questa missione adempie al desiderio morente di sua madre di vederlo diventare forte. Il giorno dopo, Kiyo e Zatch convincono Shin che Eshros lo sta manipolando. Rendendosi conto che sua madre voleva in realtà che fosse come Kiyo, Shin usa la sua magia più potente per sconfiggere entrambi gli avversari. Poi consegna il suo libro a Kiyo per la distruzione, riconoscendo che Eshros non è degno di diventare re. Infine, Zatch e Kiyo visitano la tomba di madre di Shin, lasciando Shin soddisfatto delle sue nuove amicizie.

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