Ep. 14: Kiyo assiste al concerto di Megumi mentre Zatch si introduce di nascosto per combattere Maruss
In onda il 13 luglio 2003

La famosa cantante Megumi Oumi si esibisce nella città di Mochinoki, invitando Kiyo poiché Suzy non può portare un amico e Marylou non è disponibile. Zatch desidera partecipare ma è troppo giovane, tuttavia riesce infine a infiltrarsi nel luogo dello spettacolo. All'interno, Megumi e il suo partner mamodo Tia discutono del concerto e della necessità di evitare altri mamodo perché i loro incantesimi sono troppo deboli. La loro conversazione viene interrotta quando Maruss, un vecchio amico di Tia diventato il suo più grande nemico nel mondo umano, appare con un'altra coppia di mamodo per sfidare Tia. La coppia resiste agli attaccanti finché Zatch e Kiyo non tornano per fornire assistenza e cambiare le sorti dello scontro.
Episodi
- Ep. 10 · Zatch e Kiyo affrontano Shin, manipolato dal Mamodo Eshros per distruggere una scuola.
- Ep. 11 · Kiyo e Zatch praticano la terza magia Jikerudo prima di affrontare il Mamodo Fein.
- Ep. 12 · Sherry ricorda il suo passato con Koko mentre combatte un Mamodo nella foresta.
- Ep. 13 · Zatch e Hyde si ritrovano nel vento misterioso di Eido e nel salvataggio grazie al senso dei sandwich
- Ep. 14 · Kiyo assiste al concerto di Megumi mentre Zatch si introduce di nascosto per combattere Maruss
- Ep. 15 · Zatch e Kiyo combattono Maruss e Rembrant mentre Tia affronta il suo passato
- Ep. 16 · Zatch e Kiyo affrontano l'invulnerabile Mamodo Robnos in una camera frigorifera.
- Ep. 17 · Kiyo bilancia promesse dimenticate e una gita scolastica in campeggio prima di partire per Londra.
- Ep. 18 · Zatch e Kiyo cercano il scomparso Folgore a Londra mentre visitano la famiglia.