Ep. 2: Mei naviga la vita nell'era Meiji mentre Ogai e Shunso cercano un gatto spirituale scomparso.

Mei si risveglia nella dimora di Ogai, ricordando come lui abbia usato la sua uniforme scolastica come distrazione per portarla lì con Shunso. Lottando con l'amnesia e lo shock culturale dell'era Meiji, impara a indossare un kimono con l'aiuto di Fumi. Ogai e Shunso portano poi Mei in un ristorante sukiyaki. Un flashback rivela che Ogai ha incontrato Shunso un anno fa quando l'artista ha disegnato un gatto nero, portando Ogai a prevedere la futura fama di Shunso. Tornando al presente, Ogai chiede a Mei, una Tamayori che vede gli spiriti, di localizzare il gatto nero scomparso di Shunso dal suo dipinto. Quella notte, Mei trova Charlie in un parco. Lui promette di rimandarla a casa durante la prossima luna piena tra un mese, le consiglia di godersi la vita e la convince a creare scope improvvisate per Fumi prima di partire per trovare il gatto.

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