Ep. 118: Jugo ricorda Kimimaro e si unisce a Sasuke, che nomina il loro gruppo Hebi mentre Naruto insegue Itachi.

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Durante lo scontro con Sasuke, Jugo riflette sul suo passato con Kimimaro. Appreso che Kimimaro è morto per lui, Jugo decide di accompagnarli, credendo che lo spirito di Kimimaro risieda in Sasuke. Jugo informa poi i suoi nuovi compagni che il suo obiettivo è uccidere Itachi Uchiha dell'Akatsuki. In risposta, Sasuke designa il loro gruppo come Hebi. Contemporaneamente, Naruto decide di inseguire Itachi, sperando di localizzare Sasuke. Questa narrazione costituisce il sesto episodio dell'arco narrativo della Missione di Inseguimento di Itachi, articolato in dodici parti, che descrive la formazione della squadra e le strade divergenti dei personaggi principali mentre cercano lo stesso bersaglio.