Ep. 204: L'arco del Vertice dei Kage continua con la fuga di Sasuke e l'arrivo di Tobi

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Dopo aver simulato il suo rapimento, Killer Bee emerge da un lago per discutere del vedere il mondo esterno e di imparare l'Enka da Kin. Nel frattempo, Kakashi istruisce Naruto a mantenere segreti i dettagli del Massacro degli Uchiha. Sasuke usa Susanoo per far crollare una grotta, lasciando Suigestu e Jugo indietro. Raggiunge la sala del vertice per dare la caccia a Danzo, ma Mei lo affronta, rivelando tre Nature di Chakra e due Kekkei Genkai. Sasuke è salvato dalla sua nebbia corrosiva da cloni di spore piantati da White Zetsu. Onoki allora attacca con il Dust Style, apparentemente atomizzando Sasuke. Quando Ay e Gaara arrivano, Tobi appare, affermando di essere Madara, e richiede una pausa per spiegare il Progetto Tsuki no Me.