Ep. 203: Tobi spiega la maledizione degli Uchiha agli alleati di Naruto mentre Sasuke combatte il Raikage al Vertice dei Kage.

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Tobi rivela la verità su Itachi e il Massacro degli Uchiha a Naruto, Kakashi e Yamato, smentendo la speranza di Kakashi che Sasuke torni alla Foglia. Racconta l'eredità del Saggio dei Sei Strade, notando come l'odio del fratello maggiore abbia generato il clan Uchiha mentre l'amore del fratello minore abbia creato i Senju, da cui discese il Primo Hokage. Tobi identifica Sasuke come l'erede della Maledizione dell'Odio e Naruto come l'erede della Volontà di Fuoco, prevedendo il loro inevitabile scontro prima di accennare alla propria completa realizzazione. Nel frattempo, al Vertice dei Kage, Sasuke combatte il Raikage, Ay, usando il Susano'o e l'Amaterasu per recidere il braccio del Raikage. Gaara interviene per salvare Ay, ma è costretto a unirsi a Kankuro, Temari e Darui in un attacco combinato che Sasuke blocca con il suo Susano'o pienamente manifestato.