Ep. 202: Yamato e Kakashi trattengono Tobi mentre il Vertice dei Kage affronta conflitti interni e Sasuke attacca i samurai.

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Yamato e Kakashi tengono sotto controllo Tobi, il quale afferma di voler parlare con Naruto e spiegare la verità su Itachi riguardo a Sasuke. Al Vertice, Ay e le sue guardie partono per intercettare Sasuke dopo aver ucciso accidentalmente uno Zetsu Bianco, mentre Danzo difende la sua manipolazione di Mifune come necessaria per unificare le Nazioni Shinobi, una visione che Onoki rifiuta. Gaara mette in discussione la moralità dei Kage prima di seguire Ay, accompagnato dai suoi fratelli e da Kurotsuchi. Nel frattempo, Sasuke uccide brutalmente i samurai mentre Taka osserva il suo mutato comportamento. Jugo attiva il suo Sigillo della Maledizione per aiutare Suigetsu a combattere il Raikage e Darui, mentre Sasuke usa un genjutsu su Cee per permettere a Karin di trovare Danzo. Ay sconfigge Jugo e poi si scontra con Sasuke.