Ep. 324: Naruto affronta Tobi mentre combatte contro i Jinchuriki rianimati e incontra Utakata in uno spazio metafisico.

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Naruto combatte un clone di Madara e dà un colpo di testa a Tobi, poi affronta i Jinchuriki rianimati riconoscendo Utakata in un piano metafisico. Utakata spiega il suo destino dopo aver lasciato il villaggio di Tsuchigumo ed essere stato catturato da Pain. Naruto torna alla realtà per combattere insieme a Bee contro i Jinchuriki rianimati. Egli menziona l'incontro con il vero Madara, ma Tobi sostiene che la sua identità sia irrilevante poiché conta solo il Progetto Tsuki no Mi. Tobi afferma che il mondo è privo di valore e che Naruto e Bee dovrebbero comprenderne la miseria. Naruto rifiuta questa idea, sostenendo che la sua vita con una Bestia a Coda non sia affatto male, definisce Tobi un bugiardo e giura di smascherarlo. Mentre i Jinchuriki rianimati sviluppano le code, Tobi dichiara la sua intenzione di catturare Naruto e Bee per realizzare il suo piano.