Ep. 352: Orochimaru fugge dopo essere sfuggito a Hiruzen e sconfigge Kakashi prima di essere ferito da una bomba serpentina.

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Hiruzen guida una missione ANBU per catturare Orochimaru in un deposito, ma il ninja rinnegato fugge. In rotta verso il confine, Orochimaru viene ambasciato da Kakashi, che viene facilmente sconfitto. Un serpente si avvicina a Orochimaru, che inconsapevolmente gli permette di strisciargli addosso. Un tag esplosivo nascosto nella bocca del serpente esplode, ferendo gravemente Orochimaru e costringendolo a ritirarsi in un secondo nascondiglio. Nel frattempo, Danzo invia Kinoe per assistere Orochimaru attraverso il confine della Terra del Fuoco. All'arrivo nel punto d'incontro, Kinoe incontra il clan Iburi, che Orochimaru aveva precedentemente aiutato con il suo marchio maledetto. Un giovane membro del clan di nome Yukimi crede che Kinoe sia suo fratello perduto da tempo, Tenzo, che Orochimaru aveva preso dopo aver salvato il clan.